仅仅因为您每天都在使用某物并不意味着您在正确使用它!如果您没有正确使用它,那么您将无法获得最大的收益。

举个例子吗?大多数销售组织使用Salesforce报表。 营业额force.com可以成为帮助销售副总裁和销售代表更好地完成工作的非常有价值的工具。不幸的是,大多数Salesforce用户无法充分利用他们的CRM。

这部分是由于 营业额force报表的自然局限性。在其他情况下,销售经理不知道应该跟踪什么,销售代表看不到好处,也不会买账,数据不干净,并且缺少用于真正解锁商品的第三方工具。 营业额force报表的潜力。

这是提高公司对Salesforce报告的采用和使用的5个步骤。

1)显示验证机会的重要性

机会,线索和活动–以及对它们的后续跟踪和分析–构成Salesforce报表的基础。销售副总裁需要知道他们的机会处于预测和管道管理目的的哪个阶段。如果后期有很多机会,那就太好了!至少有一些机会会关闭,从而提高您的预测。这也意味着您的管道需要补充,因此请确保拉动这些杠杆。

销售代表还需要知道他们的机会处于哪个阶段,以便确定合适的机会并与之互动。对销售代表进行纪律处分以记录他们的机会阶段并知道 何时从潜在客户状态转换为机会状态。一旦在Salesforce中记录商机时有勤奋的文化,您和您的销售代表都将获得巨大的可见性,并能够在买方流程的每个阶段验证商机。

2)通过改进潜在客户管理来收紧流程

在潜在客户成为机会之前,必须仔细管理它们。这使销售代表有责任认真对待潜在客户在转换为机会之前所采取的每个步骤。当销售代表看到销售线索时,他们需要跟踪他们正在接受的活动,然后根据需要将其转换为机会状态。

虽然Salesforce可以监视潜在客户状态,但无法轻松查看这些潜在客户何时接受了这些各种活动。诸如InsightSquared的Lead Aging屏幕之类的报告会显示上次活动是针对每个销售代表所拥有的每个销售线索的,从而使他们可以根据需要适当关注正确的销售线索。如果销售经理发现许多代表的销售线索在30天内或更长时间没有受到关注,则应该引起关注。

3)更好地跟踪活动

这带我们去活动。在Salesforce.com中,销售代表可以– and should! –从发送到语音邮件的电子邮件到安排并完成的会议,记录每个活动。  最佳做法建议代表应使用“任务类型” 字段来记录Salesforce.com中的活动,而不是使用可靠性较低的“主题”字段。

现在,对于销售代表登录潜在客户或机会的每个活动,他们都可以从一个下拉列表中进行选择,该下拉列表列出了可以进行的每种可能的活动。然后,管理人员可以将这些数据提取到总体活动报告中,以了解其代表的工作量。有关提示 如何在Salesforce中设置任务类型 以及如何使其强制性,请查看我们的博客。

4)定期透明的沟通

拥有所有这些干净的数据和深入的Salesforce报告可导致销售代表与销售副总裁之间进行定期且透明的通信,这是最终目标。查看以下三种具有透明视图和交流的选项:

  • 定期登录Salesforce.com,提取报告,然后将数据导出到Excel电子表格。不用说,这很繁琐,耗时,并且可能导致错误信息和数据掉入裂缝的可能性。

  • 登录到第三方报告和销售分析产品,例如InsightSquared。只需单击几下,经理就可以从所有连接的Salesforce.com数据中提取任何代表所需的任何报告。

  • 销售经理无需查找所需的报告,而是可以设置每晚状态电子邮件,以每晚直接从InsightSquared自动发送到其收件箱。该电子邮件从您的销售代表处突出显示了今天的表演和活动,并根据需要单击几下即可进行更深入的分析。全面的可见性可无麻烦吗?这听起来像是销售经理会感兴趣的东西。

每晚状态电子邮件

5)实时警报

夜间电子邮件非常棒,但是如果经理和销售代表想要即时的实时警报,以便他们能够做出反应并立即做出响应,该怎么办? InsightSquared允许您设置警报,以便在发生X时,您或您的代表可以立即以Y进行响应。

在此示例中,更新的时间轴显示出一些机会的关闭日期已更改。这让您感到很奇怪,因此您可以向负责的销售代表发送便条,并要求更清楚地了解情况。代表可能对此一无所知,或者可能有这样做的理由。完全的可见性提供了答案,因此不要再使用Salesforce报表了。

 

如果使用诸如InsightSquared之类的第三方销售报告和销售分析产品进行增强,Salesforce.com对于销售经理和销售代表而言都是非常强大且有用的工具。

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