当销售代表在其CRM中记录其活动和机会时,会有一个字段 数据驱动的销售经理将强调 –Salesforce中的潜在客户状态字段。所有生成的销售线索都应始终分配有特定的状态;没有状态,经理将无法追踪销售渠道的进度。

营业额force报告-潜在客户状态 让我们深入探讨为何Salesforce中的潜在客户状态字段至关重要,以及销售经理如何使用那里收集的数据更好地管理他们的潜在客户。

为什么 we need to track lead status in 营业额force

有两个原因:

  • 产生潜在客户漏斗 从而使管理人员可以更好地为业务建模,并实现增长规模。您想确保您的销售代表处于进步状态–从Lead到MQL再到TAL等–不只是打电话。尽管所有公司都将拥有自己的系统和选项列表选项,但基本框架仍然存在:潜在客户陷入困境,通过营销获得资格,然后通过销售获得资格以转化为机会。如果您使用的是营销自动化,您的系统应该知道何时将潜在客户转换为MQL,并立即提醒您的销售代表。 MQL是热门商品,应在转换后的几分钟内做出响应。

    如果您的销售代表勤于更新和维护其潜在客户状态,则可以利用该信息对您的业务和销售流程进行建模。具体来说,您可以开始识别潜在客户渠道中的瓶颈,以及潜在客户在转化为机会之前掉到哪里。知道泄漏在哪里是迈向堵塞的第一步。

  • 提供 营销见解。每次潜在客户掉线或标记为潜在客户状态为“死”时,负责的销售代表应指定原因–领导者最初是否适合不良人口?他们是否没有适当的营销资格?他们是否歪曲了某些信息?

    无论如何,说明原因都会为市场提供有价值的反馈,帮助他们改进今后的销售线索和资格认证流程。如果您的销售代表未正确处理Salesforce中的潜在客户状态,那么他们实际上根本就无济于事。

怎么样 to leverage insights from lead status in 营业额force

1)线索渠道报告– 使用在Salesforce中已分配了特定状态的所有销售线索,然后可以建模销售线索漏斗报告以回答两个重要问题:

  • 我的潜在客户在渠道的各个阶段都在进步吗?

  • 怎么样 efficiently are my leads converting into opportunities and deals?

如果您创造了很多潜在客户,但只将其中的很少一部分转化为机会,那么您的效率低下就会浪费大量的时间,精力和金钱。使用此报告可以查看漏斗中漏出的引线位置。您还可以跟踪所有未转换的潜在客户,以找出将其标记为“死”的原因,并确定未来的潜在客户生成过程。

2)潜在客户老化报告– 转换通过Salesforce中的潜在客户状态收集的信息的另一种有价值的方法是生成潜在客户老化报告。通过此报告,您可以最大程度地了解潜在客户的参与度,从而确定何时进行每个潜在客户的上一次活动。然后,您可以找出:

  • 最近X天内哪些潜在客户没有任何活动或没有足够的活动?

  • 怎么样 well does our team do with following up on leads promptly?

铅老化

营销人员对销售有期望,期望后者会欣赏前者在产生销售线索方面所做的所有艰苦工作,并随后会及时进行努力。如果您的销售代表丢球,让有价值的MQL在队列中闲置了很长时间,则说明销售流程效率低下,营销工作浪费了。潜在客户老化报告有助于监控并确保有一个平稳的过程来处理从市场营销(和市场营销自动化)到销售的潜在客户。

我可以在Salesforce.com中这样做吗?

只要你喜欢做 很多 多余的工作。为了在Salesforce.com中生成这些类型的报告和分析,销售经理将不得不运行每日异常报告并对其进行筛选。此外,一旦生成了这些报告,就必须将数据导出到Excel,销售经理可以在其中执行大量数据透视表工作。

为了克服这些低效率和 营业额force限制 为了利用所有有价值的潜在客户状态数据,销售经理应检出InsightSquared,该产品随附数百个预建报告,包括“潜在客户漏斗”和“潜在客户老化”报告。

尝试一下,马上使用您对Salesforce潜在客户状态字段的“为什么”和“如何”的知识!

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