在使用CRM软件(例如Salesforce.com)时,销售经理必须 在销售代表中保持最高的数据质量标准。尝试进行活动跟踪时,这可能是最重要的,这是 为什么需要在Salesforce中设置任务类型 ,而不仅仅是主题行。

时间短吗?下载我们的免费Salesforce指南,并在需要时使用它»

有什么问题?

Tasks的默认Salesforce配置对于保持高标准的数据质量不是理想的选择。许多Salesforce用户坚持使用此默认设置,并使用“主题”行来跟踪正在发生的活动类型。 管理人员通常会通过匹配特定单词来跟踪活动,例如此处的示例:

但是,如果销售代表无意中输入了“ Coll”而不是“ Call”,该怎么办?查找标有“ Call”字样的活动将丢失此记录,该记录应已包括在内,但可能是偶然的拼写错误。或者,如果销售代表输入“订单已退回,大量召回!”主题,该怎么办?然后,看到该记录的销售经理可能会认为正在记录的呼叫数量比实际发生的数量多。

设置任务类型可以帮助避免此问题。继续阅读以了解如何轻松进行设置。

在Salesforce中设置任务类型的分步指南

步骤1:设置您的任务类型

导航 到您的Salesforce设置,然后找到“任务字段”部分:

查找类型字段–Salesforce中的标准字段–在底部。单击“类型”一词,以查看此字段当前的选择列表选择。您可以编辑现有字段或添加新的,更适合您业务的字段。例如,如果您的代表通常不使用电子邮件,则可以将其排除在外。选择一个将是您的默认选择。

* 企业用户 :此处还需要采取另一步骤,包括适当地设置字段权限。这使您可以控制谁可以看到您各种类型的帐户之间的内容。点击“字段权限”,然后选择应该能够看到该字段的帐户类型,或者  联系我们  for help!

步骤2:使其可见

选择了要让销售团队选择的适当任务类型后,您必须使这些选项对团队可见。导航到“任务页面布局”部分,该部分确定每次团队记录新任务时哪些字段可用。

“类型”应位于页面顶部,而不是当前任务布局的一部分。通过将“类型”框从页面顶部拖动到希望在任务布局上显示的位置,将其添加到此处。

下载我们的免费指南,以充分利用Salesforce»

步骤3:强制执行!

最后,销售代表可能并不总是像在Salesforce中输入所需信息那样勤奋。为了确保他们开始记录任务类型,只需在记录新任务时将其设置为必填字段即可。

将鼠标悬停在您刚刚拖到布局中的“类型”字段上,然后点击旁边的扳手。这样一来,您就可以选择该字段为必填字段,然后再保存Salesforce。

在Salesforce中启用任务类型将帮助您大大改善销售团队的整体数据质量。请按照我们的步骤进行设置,并在下面的评论部分让我们知道此新工作流程如何为您工作!

[contentblock id = 106 img = gcb.png]

[contentblock id = 18 img = html.png]

最近的帖子