想象一下去一家餐厅,享用一顿丰盛的晚餐,吃完饭后要求支票。您收到帐单,上面写着,您欠的晚餐$ 100,无其他详细信息。大多数人可能会大吃一惊。哪里有细分数据,说明他们的小牛肉扇贝价格为25美元,约会大枣的鸡肉沙拉价格为15美元,一瓶拆分过的葡萄酒价格为50美元,餐费为10美元?如果没有这种针对您订购的每件商品的特定成本进行逐项设置的设置,您如何知道您是否为每种产品支付了正确的金额?

你不会的。这就是在Salesforce中使用产品线项目的美丽和价值。

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什么是产品订单项?

首先,免责声明:只销售一种或两种独特产品的小型公司不必担心Salesforce中的产品线项目。他们的销售操作和需求相对简单,不需要产品线项目带来的额外复杂性,因为它们不必回答棘手的问题。这些公司可以使用Salesforce中的自定义字段来简化操作。

但是如果你的公司–例如软件即服务行业–是否必须回答那些难题?如果他们必须弄清楚特定细分市场的收入流失怎么办?他们是否知道即将进行的交易的预期每月经常性收入(MRR)是多少?他们对下个季度的预定收入预测是什么样的?要回答这些棘手的问题,以及经常出现的其他问题,您需要在Salesforce中设置产品订单项。

营业额force中的产品订单项专门指您销售的产品–考虑数量,产品和价格–当您交付它们时。企业销售大量各种不同物品,交货时间表复杂–与收入或与项目本身–需要跟踪此信息。如果在销售一年后,销售经理想回头问一问售出了什么,卖出了多少,向谁销售,那么在Salesforce中设置产品线项目将是一项巨大的资产。

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为什么(可能)在Salesforce中需要产品行项目

从现金流量计划的角度来看,许多计划付款或计划交付的行业都需要产品线项目。例如,订阅一本杂志会先收取一笔总价,然后再逐月交付所涉及物品(即杂志)。杂志公司必须收取这笔预付款,然后适当地计划和安排物品的实际交付,同时要记住,每月以新发行的形式出售的每个“物品”都不会带来任何实际收入。收入;那钱已经收到了。

季节性行业还必须在预定收入方面仔细注意产品线项目。以狂欢玩具行业为例,该行业在夏季达到顶峰,而在博览会和狂欢节比比皆是时下降。这样的公司知道,在May到来之时,他们将需要大量的长颈鹿和大象毛绒玩具,并希望能够准确预测这一需求。这意味着他们必须在一月份订购玩具并付款,然后在整个夏季将它们运送到各个展览会。纽约的博览会要求多少只大象?加利福尼亚的狂欢节需要多少只长颈鹿?他们会在整个夏天预先支付玩具费用还是延长支付期限?如果没有Salesforce中的产品线项目,该公司将很难确保将适当数量的适当项目运到合适的人手中,他们有能力首先购买玩具,并且无法安排收入逐步维持他们在寒冷的冬季。

产品线项目及其分析对某些行业的某些公司而言至关重要, 通过Salesforce报表几乎无法执行 单独。可以通过将数据导出到Excel来完成产品线项目的分析,但这也不是闲逛。然而,与某些销售运营一样,公司需要找到一种方法来正确分析Salesforce中的产品线项目并回答难题 –例如使用InsightSquared。

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