营业额force报表只要客户关系管理软件一直在使用中,它就一直是销售代表中经常出现的困扰。数以千计的使用该软件来跟踪其销售机会和活动的销售团队抱怨从其销售数据生成报告时会遇到许多困难。以下是五个最大的限制 营业额force报表.

时间短吗?下载我们的免费Salesforce指南,并在需要时使用它»

需要太多的培训

销售副总裁不必在学习如何使用或理解Salesforce中的报表上花费大量时间。几乎市场上的每个报表生成器–包括Salesforce’s –缺乏易于采用的即用型直观性,使其难以完全掌握。销售副总裁不太可能花费数小时的时间来培训和研究报告构建者的许多细微差别。许多人最终将这些报告职责委派给他们的销售运营团队,坐下来并希望获得最好的结果,而无需自己真正地研究数据。销售副总裁与数据之间的距离越远,信息最终将越不有效。

此外,如果销售副总裁要充分接受Salesforce报表需要大量培训,那么销售团队的许多其他成员将需要类似的教程。这将产生一定程度的抵制和抵制,从而减少CRM软件的总体影响,从而减轻使所有这些数据触手可及的最终影响。销售报告应直观,不需要大量的培训。

下载我们的免费指南,以充分利用Salesforce»

可视化受限

营业额force.com中的Salesforce报表

当涉及到数据可视化时,一般公众通常都知道足以危险。但是他们还没有参加过爱德华·图夫特(Edward Tufte)的研讨会,他们还没有阅读斯蒂芬·菲(Stephen Few)的仪表板书籍,而且他们当然还没有对数据可视化进行广泛的研究。 营业额force.com的报表功能提供了多种可视化技术–实际上,这足以鼓励一些不良做法。

什么时候应该使用垂直条形图而不是水平条形图? 营业额force报表中提供的仪表板仪表是否是个好主意?饼图适合任何地方吗? 营业额force.com提供了一些常用的数据可视化工具–不幸的是,它们也经常被客户滥用。

问题共享报告

即使通过该软件构建了最佳的Salesforce报告,在共享这些报告方面仍然存在许多问题。首先,Salesforce报告只能发送给Salesforce.com中的其他付费用户。如果您的CEO或董事会成员不是注册成员,则您只需要跳过几个步骤即可将您的报告分发给他们。

有许多选项可以安排定期Salesforce报表,但没有一个选项可以立即发送一次性报告。您可以选择安排Salesforce中的每日,每周或每月报告,以在将来的估计时间发送,具体取决于您的工作队列。有时,即时性可能是非常需要的资产。

困难的跨对象报告

通过在Salesforce.com上收集到如此多的数据,许多销售经理会为有机会研究各种对象以进行更深入的趋势分析而感到兴奋。不幸的是,这些经理将因Salesforce.com有限的跨对象报告功能而受阻。

例如,如果经理想要比较潜在客户来源和机会的数据以明确找出潜在客户如何转换为收入,则他们必须提取两个单独的Salesforce报告,将它们导出到Excel,然后费时地合并它们以获得任何形式的信息有意义的见解。像InsightSquared这样的销售报告工具非常直观,可以轻松过滤多个不同的对象,不仅可以为经理提供更多信息,还可以为他们节省大量的Salesforce报告时间。

访问历史数据的困难

CRM软件的最大好处之一是能够研究历史数据并使用此数据进行准确的预测。 营业额force.com上的快照功能可实现这一点–他们必须事先计划好并做好准备。这意味着销售经理必须具有远见卓识来预测他们所需的信息…在他们真正需要它们之前!此外,一旦设置了这些快照的计划,便无法更改。如果经理已经建立了每月快照,但突然想查看每周信息,那么它们就没有运气了。

作为CRM,Salesforce.com具有许多出色的功能,可以简化销售代表和销售经理的工作。不幸的是,在Salesforce中直观地生成和使用报表的困难限制了所收集的所有数据的功能。 作为销售副总裁,不要让自己陷入困境 由于Salesforce报告的局限性,降低了具有洞察力的数据分析的影响。

[contentblock id = 106 img = gcb.png] [contentblock id = 18 img = html.png]
最近的帖子